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            银行成可转债发行主力军

            admin 2019-11-04 110人围观 ,发现0个评论

            原标题:银行成可转债发行主力军

            银行成可转债发行主力军

              在银行补充资本的需求下,2019年转债市场迎来一波高潮。据统计,最近一年以来,相继有张家港银行中信银行平安银行江苏银行浦发银行发行了可转债,规模达到1500亿元,在总发行规模3615亿银行成可转债发行主力军中占比超过40%。此外,目前还有超过800亿元的可转债在排队等待发行。其中,交通银行转债一只就占到600亿元。

              银行成发行可转债主力

              从结果上来看,银行可转债发行由于赚钱效应明显,在很大程度上获得市场认可。比如,今年1月发行的平银转债甚至在进入转股期后第19天即公告强赎,大大提振了同行的积极性。

              从机构投资者的角度而言,对银行转债的投资热情也在不断提升。根据上交所公布的最新数据银行成可转债发行主力军,截至三季度末,广义基金合计持有上交所可转债市值的52.2%,较8月末提高0.7个百分点,较二季度末提高3.12个百分点银行成可转债发行主力军。此外,三季度末,公募基金持有的可转债市值合计742.64亿元,较二季度增加58.73亿元,环比增速8.59%,增速较二季度提升5.47个百分点。

              银行多渠道补充资本

              除了可转债,各大银行还积极利用其它渠道进行资本补充,比如优先股和永续债。

              据21世纪经济报道记者统计,今年以来共有6家银行发行优先股,数量是今年所有优先股发行人数量的一半。实际募资规模达到2550亿,而今年以来总体的优先股实际募资规模为2551亿,也就是说,银行以外的其他发行人发行募资规模仅为其零头。

              另一个商业银行今年大量发行用以补充资本的工具是永续债。永续债一般是指到期期限很长或者不确定的债券,投资者不能在特定时点要求清偿本金,但可有按期利息收益。永续债是商业银行的其他一级资本补充工具。

              此外,商业银行二级资本债今年同样大规模爆发。二级资本债是银行二级资本的组成部分,属于破产清算资本,即在银行无法生存时必须能够被冲减或转换成普通股,这就意味着其可以充分吸收损失。

              商业银行的资本补充工具在今年全面开花,重要的一个背景是,由于资产规银行成可转债发行主力军模增加、资产质量下降、表外回表要求以及监管要求提升等多重因素影响,商业银行资本压力骤然加大,资本充足率指标持续回落。银保监会数据显示,截至2019年上半年,核心一级、一级、全口径资本充足率分别为10.71%,11.4%和14.12%,环比一季度末分别回落了24BP、12BP、6BP。

            银行成可转债发行主力军

            (责任编辑:D郭F398)

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